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2025-05-23 18:42

文章来源：金准资本

美股IPO中专业词汇解析以及美国上市表格文件的术语：

Directedshare (or friends and family) program:

公司的相关人员(所谓的“亲友”)可以在发行中购买一定数量的股份的安排

Drafting sessions:

与 IPO 工作组的会议，可以是面对面或电话会议，详细讨论招股说明书的起草

EGC(Emerging growth company):

EGC指的是新兴成长型公司。符合条件的公司能够享受一些监管豁免和简化的程序

Exchange Act (or 1934 Act):

证券交易法(或 1934 年证券交易法)。1934年的证券交易法，以及美国证券交易委员会(SEC)的相关规则和条例

FAST ACt:

该法案修订了《JOBS Act》的部分内容，包括一些旨在进一步促进新兴成长型公司(EGC)筹资和私募证券二次交易，并使某些上市公司信息披露要求现代化条款

Flipping:

倒手交易。投资者以发行价购买首次公开募股(IPO)股票，然后在股票开始在公开市场交易后不久就出售

Float:

流通股。当一家公司公开交易时，会区分已发行股票总数和流通股数量，流通股是指由公众持有的公司股票

Free-writing prospectus:

自由撰写招股说明书，通常指的是公司在IPO融资阶段的路演材料

Gun -jumping:

抢跑。在提交注册声明之前，任何可能被视为非法出售公司证券的宣传或其他活动

JOBS Act:

《创业企业扶助法》(Jumpstart Our Business Startups Act)，2012 年通过，为符合新兴成长型公司(EGC)条件的公司在IPO流程方面带来了利好变化

Lockups:

禁售期协议，由公司、董事、高管和特定股东签订，规定在IPO后的一段特定时间内(通常为 180 天)不得出售公司的任何证券

Over-allotment option (or Green Shoe, "shoe" ):

超额配售选择权(或绿鞋机制)，给予承销商在首次公开发行后 30 天内以相同条件购买最多 15% 额外股份的选择权

Pricing :

定价，指公司在与承销商进行路演并评估注册声明的有效性后，确定向公众发售股票的每股价格

Pricing committee:

定价委员会，通常由首席执行官(CEO)、首席财务官(CFO)和一两名独立董事组成，负责确定最终发售价格并批准承销协议

Prospectus:

招股说明书

Red herring or "reds" :

红鲱鱼招股说明书(初步招股说明书)，封面侧边印有红色字样，表明招股说明书尚待完成

Response letter:

回复函，指公司或公司法律顾问针对美国证券交易委员会(SEC)对注册声明的评论所发出的信件

Summary(or Box):

摘要(或框)，招股说明书前面包含的公司和发行概况，通常由一个框边框包围

DRS:

招股说明书草案，是EGC公司首次秘密提交上市申报材料的文件

F-1:

外国公司在美国证券交易委员会(SEC)注册证券发行时常用表格，即正式公开的招股说明书

S-1:

美国本土公司在美国证券交易委员会(SEC)注册证券发行时常用表格，即正式公开的招股说明书

EFFECT:

注册声明生效。经过 SEC的审核，注册声明达到生效状态，公司正式进行证券发行和募资活动。通常情况下，在注册声明生效后的第二天，公司便成功挂牌交易所

CERT:

交易所金融部门发布的用于确认证券注册申请已被交易所收到和同意处理的官方文件

424B4:

在F-1或S-1的基础上补充或更新明确了证券发行的具体信息，如证券发行价格、数量

10K:

美国上市公司每年向 SEC 提交的年度报告

20F:

外国发行人向 SEC 提交的年度报告

8-K:

美国上市公司在发生重大事件(如并购、高管变更、重大合同等)时提交的当前报告

6-K:

外国发行人在发生重大事件(如并购、高管变更、重大合同等)时提交的当前报告6-K表格相对灵活，用于报告外国公司发生的一些特定信息

10-0:

美国上市公司向SEC提交的季度报告。外国发行人通常不使用10-Q表格提交季度报告通常使用6-K进行季度报告的提交

S-8:

员工持股激励计划。公司用于向员工或符合条件的人发行证券(如股票期权、员工持股计划)时向 SEC 注册登记的表格，包含发行计划、证券性质和员工受益计划细节内容

Rule 144:

股票限售的规则

美股IPO中专业词汇解析以及美国上市表格文件的术语｜金准资本